Kriminalassistent Erika har på fornemmelsen
at noget overnaturligt foregår i Caldwell.
Det ene uforklarlige mord efter det andet
sker i byen, og hun har mareridt om at blive forfulgt
af skygger og om at møde en mystisk mand
som er mistænkt i en af hendes sager.
Men manden, Balthazar, viser sig at være langt mere end den mistænkte
som hun leder efter. Kærligheden spirer imellem dem,
men samtidig baner deres forhold vejen for genfødslen af Broderskabets gamle fjende. Vil Erika og Balthazars kærlighed
blive Broderskabets undergang? Eller bliver de nødt til at opgive
hinanden for at redde vampyrartens beskyttere?
