Nu de regering van Detritus in wanorde verkeert na het verraad van de Superioriteit, en Spensa nog steeds bezig is met haar missie in het niemandsland, moet Jorgen samenwerken met het buitenaardse wezen Alanik om te redden wat er te redden valt.
Ze onderscheppen een vreemd bericht van de planeet Eeuwige kust en haar bewoners de Kitsen, die zeggen dat ze een aantal van Jorgens mensen hebben en ze willen terugsturen — maar zijn de Kitsen wel te vertrouwen?
En kan Jorgen leren om zijn steeds grilliger wordende cytonische krachten onder controle te krijgen voordat ze alle hoop zullen vernietigen op het vormen van een bondgenootschap tegen de Superioriteit?