Smurfar hittar på både det ena och det andra, och i den här sagosamlingen får vi bland annat reda på vad som händer när Drummelsmurfen utnämner sig själv till lärling för att lära sig mer om trollformler. Vi får också följa med när smurfarna ger sig upp på ett berg där de stöter på ett väldigt snöodjur. Dessutom får vi se vad som händer när Snickarsmurfen bygger en vädermaskin som kan trolla fram solen en regnig dag i Smurfbyn.
