Indeholder følgende Sherlock Holmes-historier:
Silver Blaze: Forbrydelsen var forårsaget af en kvindes overdrevne smag for kostbare klæder, alligevel var morderen ikke menneskelig.
Gloria Scott: Hvad er mysteriet om Mr. Trevors fortid, der fik ham til at besvime, da Sherlock Holmes bemærkede tatoveringen på hans arm?
Sherlock Holmes på rekreationsophold: En stump af et brevpapir fundet i en død mands hånd giver Sherlock Holmes fornyede kræfter efter sit sammenbrud.
Den græske tolk: Den gammelkendte plan med trækulsdampe havde kostet Mr. Melas livet, hvis det ikke var for Dr. Watsons medicinske dygtighed.
Flådetraktaten: Et statsdokument om en hemmelig pagt mellem England og Italien forsvinder. Det må ikke falde i de forkerte hænder.
De seks Napoleon-buster: Hvad får en indbrudstyv til at ødelægge værdiløse Napoleon-buster ved sine natlige gerninger?
Det afsluttende problem: Det endelige opgør mellem Sherlock Holmes og professor Moriarty. En tvekamp på liv og død.
»Hvor var hesten egentlig henne i al den tid?«
