Efter Mikkel nær er omkommet i en drukneulykke, flygter han fra sit liv som marinebiolog og sin kæreste Christine og søger tilflugt alene i et sommerhus ved Vesterhavet. Her helliger han sig sine japanske træsnit, mens han flygter ind i en fantasiverden ansporet af den for længst afdøde japanske kunstner Hokusai. Mikkel bryder sin isolation for at tage til Tokyo, hvor den gamle billedkunstner igen og igen dukker op på hans vej. I vild forvirring roder Mikkel sin egen nutid sammen med Tokyos fortid. Uden han ved af det, går Christine på jagt efter ham i Tokyo, og lige så stille vikles også hun ind i hans fantasiverden.
