Tijdens haar werk komt Ann Kramer de charmante zigeunerman Louis tegen. Ze worden verliefd, ondanks hun cultuurverschil. Ze vormen een sprookjespaar: Ann, de betoverende mooie blonde vrouw en Louis, de knappe onweerstaanbare zigeunerman waar elke vrouw naar kijkt. Niets lijkt hun geluk in de weg te staan, althans dat denken ze.
Op het woonwagenkamp woont de mooie, sluwe Loewana, die ook haar zinnen op Louis heeft gezet. Zij kent hem al haar hele leven en is vertrouwd met hun cultuur. Is de liefde tussen Ann en Louis zo sterk dat ze is opgewassen tegen de cultuurverschillen en tegen de intriges van Loewana?
