Natalie és Kit szerelmét felemészti egy szörnyű veszteség. Kisfiuk halála után útjaik elválnak, és hat évig nem is találkoznak egymással. Mivel a tragédia hatására mindketten gyermekgyógyászattal kezdenek foglalkozni, a közös szakma végül összehozza őket egy kórházban. Kit még mindig szereti az asszonyt, s úgy gondolja, karácsony közeledtével kipuhatolja, mi lenne Natalie leghőbb kívánsága. Ehhez Mikulás-jelmezt ölt…
