De 26-jarige jeugdreclasseringsambtenaar Tessa is niet op haar mondje gevallen en met mannelijke collega's die avances maken veegt ze direct de vloer aan. Toch gaat achter een grote mond veel opgekropte woede schuil en lijdt Tessa aan een eetstoornis.
De 17-jarige Marokkaanse Rachid staat bekend als een doodgewone, stille jongen die worstelt met de dood van zijn oudere broer Hamid, een succesvolle student geneeskunde, op wie zijn ouders al hun hoop hadden gevestigd. Tot ieders verbazing wordt Rachid plotseling verdacht van het beramen van een terroristische aanslag en hij komt onder begeleiding te staan van Tessa. Hun ogenschijnlijk verschillende achtergronden blijken meer overeenkomsten te hebben dan gedacht. De zoektocht van de puber Rachid en die van de gefrustreerde Tessa komen op een even verrassende als tragische manier bij elkaar wanneer zij op de vlucht moeten slaan.
