Agenten Charlie Muffin

En russisk KGB-agent, der arbejder ved den sovjetiske ambassade i Tokyo, kontakter amerikanerne med ønske om at hoppe af. Hans betingelse er, at han selv skal gå til amerikanerne, mens hans kone skal gå til englænderne, og både amerikanerne og englænderne er målløse. Men allerede da han lader sig overtale til at rejse til Japan, ved den snu Charlie Muffin, at det er for godt til at være sandt. Og alle hans værste forudanelser går i opfyldelse, da han må kæmpe for selv at overleve i den japanske hovedstad …