Dragen med de syv hoveder og ti horn

Laurits Bogbinder får nok at se til, da en spansk karavel i det tidlige forår 1535 løber på grund ud for Helsingør. Størstedelen af besætningen er omkommet af en mystisk sygdom, der hensætter byen i panisk angst for djævelsk pestilens og andre mørke kræfter. I en by plaget af mere og mere uro indleder Laurits med hjælp fra sin bedste ven Didrik og husholdersken Lilje jagten på sandheden. Endnu engang må den ærekære bogbinder indse, at hans stædige nysgerrighed kan få katastrofale konsekvenser.